En årsplanering är en lista över allt som återkommer under verksamhetens år, med en månad eller deadline och en ansvarig för varje punkt. Nedan hittar du en checklista per kvartal som du kan utgå från, plus färdiga mallar för olika branscher.
Vad ska en årsplanering innehålla?
För varje punkt behöver du tre saker:
- Vad som ska göras, så konkret som möjligt
- När det ska vara klart – en månad räcker ofta, ett datum är bättre
- Vem som ansvarar, som person eller roll
Lägg gärna till anteckningar om var underlagen finns. Det är det som gör att planeringen går att lämna över.
Checklista: varje månad
- Arbetsplatsträff eller personalmöte
- Ledningsgrupps- eller styrelsemöte
- Ekonomisk avstämning mot budget
- Genomgång av kommande månads punkter i årsplaneringen
Checklista: kvartal 1 (januari–mars)
- Bokslut och årsredovisning för föregående år
- Lönekartläggning inför lönerevisionen
- Uppföljning av förra årets verksamhetsplan
- Insamling av semesterönskemål för sommaren
- Kvartalsuppföljning
Checklista: kvartal 2 (april–juni)
- Lönerevision (datumet styrs ofta av kollektivavtal)
- Besked om sommarsemester
- Årsmöte eller stämma, om verksamheten har det
- Skyddsrond och genomgång av arbetsmiljön
- Halvårsuppföljning
Checklista: kvartal 3 (juli–september)
- Uppstart efter sommaren och planering av hösten
- Start på budgetarbetet för nästa år
- Medarbetarundersökning
- Översyn av avtal som löper ut vid årsskiftet
- Kvartalsuppföljning
Checklista: kvartal 4 (oktober–december)
- Medarbetarsamtal
- Budget och verksamhetsplan för nästa år
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Kompetensplan och utbildningsbudget
- Utvärdering av årets planering – vad ska ändras till nästa år?
Checklistan är en startpunkt. Vilka punkter och lagkrav som gäller beror på bransch, storlek och avtal, så stryk det som inte passar och lägg till det som saknas.
Färdiga mallar för olika verksamheter
För några vanliga verksamheter finns färdiga mallar med mer specifika punkter:
- Skola och förskola – kvalitetsarbete, utvecklingssamtal och plan mot kränkande behandling
- Bostadsrättsförening – stämma, årsredovisning och fastighetsronder
- HR – lönekartläggning, lönerevision, semester och arbetsmiljö
- Ideell förening – årsmöte, revision och föreningsbidrag
- Tandvårdsklinik – hygienrutiner, kontroller och rapportering
Från checklista till årshjul
När du har din lista blir den lättare att överblicka som ett årshjul. Lägg in punkterna i vår gratis årshjul-mall för att få en bild att skriva ut, eller ladda ner dem som en Excel-fil.
Vill du att planeringen ska följas upp under året kan du använda Planera Mera. Där får varje punkt en deadline, en ansvarig och en status, du får påminnelser via e-post och kopierar hela årsplaneringen till nästa år med ett klick. Läs också Så gör du ett årshjul – steg för steg.